Татнефтехим завершил размещение выпуска облигаций на 300 млн рублей

ООО "Татнефтехим" полностью разместило выпуск облигаций серии 02 на 300 млн рублей.

Ставка 1-го купона установлена на уровне 11% годовых. Купоны двухмесячные.

Предусмотрено досрочное погашение 50% номинальной стоимости в дату окончания 17-го купонного периода.

Срок обращения выпуска - 3 года.

Организатором выступил ИК "Велес капитал".

"Несмотря на вынужденные ограничения по квалификации, на которые многие российские брокеры были вынуждены пойти после 11 июня из-за неясной позиции законодателя, мы вновь увидели хороший рыночный спрос на бумаги эмитента как от ритейл-сегмента, так и от небольших профучастников ", - прокомментировал итоги первичного размещения Евгений Шиленков, заместитель генерального директора по активным операциям инвестиционной компании "Велес капитал".

Выпуск биржевых облигаций – один из этапов инвестиционной стратегии ООО "Татнефтехим", в рамках которой запланирован также выход на IPO.

Целью эмиссии стало создание источника привлечения долгосрочного капитала, который обеспечит возможности для развития бизнеса. Средства, привлеченные в рамках выпуска, будут направлены на закупки сырья под собственное производство с последующей реализацией летнего, межсезонного и зимнего дизельного топлива, увеличение финансирования расходов, связанных с исполнением контрактов по светлым и темным нефтепродуктам в рамках 223-ФЗ, 44-ФЗ, а также федерального закона "О государственном оборонном заказе" от 29.12.2012 N 275-ФЗ, а также расширение сбыта нефтепродуктов, закупаемых на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

ООО "Татнефтехим" дебютировал на публичном долговом рынке в прошлом году с выпуском на 200 млн рублей.